जैसे ही बेला का गर्भ बढ़ता है, वैम्पायर और वेयरवोल्फ के बीच तनाव बढ़ने लगता है। वैम्पायर और वेयरवोल्फ दोनों ही बच्चे को अपने कब्जे में करना चाहते हैं।